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專案管理於公共工程競標之應用-以服務建議書之製作為例
一、公共工程的採購
因應民生或救災及其它各類的需要,中央及地方政府每年皆有龐大金額的公共工程採購需求,包括工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭、及委託廠商專業服務等類別。採購項目須依據相關法規的要求辦理公開招標,委託專業服務經常根據服務建議書內容由評選委員會篩選合格廠商。服務的類別有提供研發、規劃設計、監造服務、或專案管理服務等多種。本文針對投標廠商在服務建議書中,專案管理工具的應用加以探討。
二、邀標文件的準備
政府部門的承辦單位負責採購文件(procurement documents)內容的訂定,必要時召開委員會開會討論。以委託技術服務採購說明文件為例,其內容通常包括:採購名稱、緣起及委辦目的、技術服務工作事項及內容、作業規定、評選辦法等項目,其中評選辦法說明評選計分可能包含的項目及選擇廠商的方式,經常採用的項目為:廠商之經驗與信譽;服務建議書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度;未來執行計畫主要人員名單、經歷及專業能力;如期履約之能力;價格之完整性及合理性、簡報內容及詢答等,每項各有其依專家判斷(expert judgement)所給予的權重(weights)。其他類別的服務案各有其所著重的內容說明事項,廠商依據邀標文件的內容製作服務建議書。
三、服務建議書的製作
服務建議書有不同的屬性可區分為技術研發、規劃設計、監造、專案管理等類別。其內容通常包括:前言或計畫概述、對計畫背景之瞭解與初步分析或設計、研究內容或工作項目之執行構想、工作人力組織及期程安排、廠商之信譽與資源及如期履約說明、經費預算分析、綜合評估、創意回饋等項目。不同屬性的服務項目的建議書各有其須強調的部分,例如治山防災的計畫著重於災害可能的成因分析與治理對策的研擬;技術研發型的計畫則著重於研究方法與預期成果的闡述;監造服務建議須提供工程監造的品保相關內容;專案管理的服務則注重作業流程與預期成果的說明。
對有意願參與競標的廠商而言,獲得邀標文件所述的工作是創造利潤的外來機會。因此會投入人力及物力等資源進行相關的前置作業,完成內容充實,圖文並茂,可吸引評選委員注意的服務建議書。服務建議書是讓評選委員建立深刻印象的首要機會,在高度競爭的市場,競標者為了爭取一筆潛在的利益不得不必須先投入一筆成本,這筆成本可能成為沉沒成本(sunk cost)。以規劃設計的服務而言,競標者對問題現況的了解及建議的處理方案之適當性是極重要的部份,充實的內容經常是被評選委員決定為合格廠商的重要因素。因此,大多數的競標者會赴計畫實施地點現勘掌握與計畫有關的各種現況,進而提出因應的方案。
在參與多次公共工程評選的作業中,可發現有部份廠商已引進專案管理的知識體系於服務建議書的製作,其應用的項目與表述方式包括:
項目
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表述方式
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工作團隊組織、
監造組織
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專案組織圖與職位說明(organization charts and position descriptions)、責任指派矩陣(responsibility assignment matrix)。
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預定進度
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專案時程網路圖(project schedule network diagram)結合活動日期資訊顯示細部時程之邏輯關係、長條圖(bar charts)顯示活動的開始與結束日及期望的工期。
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工作項目順序
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流程圖(flowcharting)顯示活動進行的順序可幫助專案團隊預期可能發生的問題。
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品質計畫書審查作業流程、品質稽核作業流程、變更設計作業流程、施工查驗流程、材料抽試驗流程、施工計畫書審查作業流程、工作計畫流程、施工抽查作業流程、進度管制作業流程、緊急災害應變作業流程、安全衛生危害鑑別及風險評估作業流程、監造作業流程
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流程圖(flowcharting)顯示流程中各項活動進行的順序。
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工程進度控制及管理流程
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流程圖(flowcharting)顯示業主、監造單位、承包廠商的應盡事宜及活動順序。
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工程經費概估
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專家判斷、類比估算法、參數估算法(採用這些方法的原因是在製作服務建議書的階段暫時還不能確定最終的項目及數量或尚未確定需要明細的成本內容)。
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營建物價指數變動
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指數與時間關係圖顯示物價指數隨著時間而改變的趨勢。
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流程圖已經普遍採用在服務建議書的內容中,配合色彩的使用可提高建議書的閱讀性及評價。專案管理知識體系的導入於服務建議書的製作已漸顯示其應用的重要性。
四、服務建議書製作管理計畫及執行策略
服務建議書的製作內容因委託計劃的性質而異,有其完成的期程,須規劃進度、品質、預算、人事等管理及其搭配的執行策略。進度管理訂定工作包(work packages)預定期程及主要里程碑(milestone),另可規劃時程縮短計畫已備進度落後時使用。品質管理須訂定相關的審查計畫確立審查範疇、審查程序、及品質要求與管控的工具。預算管理依據合約規定之計價方式及計畫進度監控預算支用情形,設定預算執行警戒值預先察覺執行超前或不足的情形,並研擬因應措施以利變更。人事管理使工作人力適時派遣到位。
五、結語
在高度競爭的職場,為求在專業領域有其立足的空間,必須有充實的專業知識與使用相關技能的能力,專案管理知識體系的認知與應用有助於使計劃如期、如質、如預算的執行。
作者:陳廣祥,PMP

作者簡介:陳廣祥,PMP,美國紐約州立大學水牛城分校土木工程博士,美國加州註冊土木技師,逢甲大學土木工程學系任教,教學領域為大地工程相關課程、工程估價學、及專案管理等課程,於2013年1月7日通過PMP考試。融入專案管理知識的應用,期待增益教學與研究的成效。