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| 本週PMP分享 |
| 台北捷運機電系統工程專案實務 - 型態管理計畫 契約簽訂後，專案辦公室(PO-Project Office)設立，人員招募陸續到位。
初期規劃階段，PO制定相關的各項計畫書，並將計畫書一一呈送業主審核，待業主回覆審查意見，PO依照業主意見修正計畫書，持續更新版本，直至業主核定為止。
目前PO大約有二十本核定版的計畫書，例如：安全計畫、品質計畫、安裝計畫、系統工程計畫、設計管理計畫、型態管理計畫、界面管理計畫、訓練計畫、工作場地計劃、試車計畫等等。藉此機會概略介紹其中一本，即型態管理計畫。
依據契約要求而建立的型態管理計畫，目的是保證專案由設計到完成，各階段之產品必須與所提供之圖說及文件一致。
型態管理作業內容包含1) 識別變更型態項目 -- 認定型態項目功能及實體特性的定義，將之文件化； 2) 管理變更型態項目 -- 管制型態項目功能及實體特性的變更；3) 記錄變更型態項目 -- 記錄型態狀況、呈報變更過程及後續執行狀況；及4) 稽核變更型態項目 -- 稽核驗證產品符合需求至完成。
設置型態管理工作小組，由專案經理、專案副理、型管經理與各子系統標廠商 (例如電聯車、號誌、供電等各標案) 之型管負責人共同組成，負責監控其子系統設計作業確實執行。
設立型態管理委員會(CCB-- Configuration Control Board)，由專案經理、專案副理、系統保證經理、契約經理、系統整合經理、控制經理、型管經理等位組成，負責審查工程變更建議書，並審查子系統型態管理計畫書、管理程序、項目選擇及型態基準等。
一旦業主指示變動，型態項目管制作業流程立即啟動，由各相關子系統廠商研制變更建議書及變更受影響評估，內容涵蓋變更目的、規範要求、變更內容、原因、影響層面：以及成本、尺寸及重量、時程、功能、效能、系統保證、可靠度、安全度、與子系統之界面等，提交型態管理工作小組研析，如果不符則退回子系統廠商再研制，若符合要求，則呈送型態管理委員會研析確認符合後，呈送業主審查，經業主同意，建立變更契約備查，爾後據以執行施工。在專案生命期間，各項計畫書根據業主意見，仍應修正再進版，直至業主核定備查為止。
 作 者：楊雲鄉,ＰＭＰ
金融業之專案管理經驗
以我在金融業13年的經歷，專案管理對金融業來說的確是個較陌生的領域，即便金融商品也需要PM，但是畢竟整個商品產出的流程跟其他產業是不一樣的，且金融商品非實體物品，或許觀念一樣，但手法卻是大大的不同。但隨著資訊腳步的變遷，金融業從早期保守的經營模式也變遷為本土、外商競爭，甚至前進兩岸三地的模式，再也不是閉門造車可以成功的，因此越來越多金控鼓勵同仁取得專案管理證照，金融商品的產出也慢慢有了標準化流程，與符合專案流程的原則。
以我服務的金控為例，原本只有少數IT人員聽過PMP，後來隨著金融商品需要不斷的推陳出新，也不在是早年簡單的存款、個人放款、公司放款…等就可以解決大眾的需求，因此仿照歐美等金融業務蓬勃的市場型態，金融商品開始有了變化，結構型金融商品、各類型的基金商品，甚至基金連結保單…複雜到需要產生理財專員來簡介與推銷了，當然也因為金融商品的多層次演變衍生出金融危機。專案管理訓練非但是對經手專案的推進，更可廣泛應用到週邊任何人、事、物上面，讓自己所經手的任何事情都變得有組織、有邏輯、有效率!以目前的金融業中此類人才仍屬少數，土法煉鋼者眾，也使得在大多數消費者心目中，金融業還有著過往效率差、組織僵化的刻板印象，以一般櫃檯人員來說，雖跟專案無關，但若可以將每個經手客戶是為一個小型”專案”來處理，相信作業流程可以SOP，也可以減少錯誤率及提高服務效率，流程順了，當然商品的銷售量也會跟著提升的。
就過往操作過的專案為例(XX銀行與XX直效行銷公司合作案)，就是採用專案管理的流程來達到目標，從分析XX直效行銷公司的客戶層次->銷售流程的規劃->針對不同克曾來規劃不同的金融行銷發展策略
Action Plan 1：擴大無投保資產族群經營，增加客群協銷機會
Action Plan 2：維持收益成長，尋找財管潛力客戶長期策略
區隔客群、活化客群->設定專案的目標與希望達到的績效直效平均成交率、收益預期促動人數(年)商品:還本醫療、還本意外分紅保單->產出新服務型態->並追蹤該項目->當然，在金融商品的專案中少不了法律及風險部門的全程監控與督導，以符合法令依據。當然也符合專案管理的啟動、規劃、執行、結案、監控的五大流程。
受過專業的專案訓練的同仁可以馬上就反應出標準化流程與下一步可能需規劃或預知的風險，而不是走一步算一步的見招拆招，這樣可為企業減少不必要的風險與減少摸索的時間，也可預期專案完成的時間表，及評估出專案收益與成本控制。因此一個組織中擁有越多的專業PMP，對工作的進行與推展絕對是大大的助益，共事起來也有了默契，這也是為何金融業現在也鼓勵員工成為PMP的主因了。
 作 者： 王友倩,ＰＭＰ
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| 實務教材下載 |
實務教材:專案管理簡介(PMP)
前言
因應公司內部教育訓練,希望幫助研發部同仁粗淺的瞭解,專案執行與過程的Lessons Learned,並參閱蔡明欽,PMP所彙整之資料，逐步完善之。
 作者：周天宇,PMP
下載專案管理簡介PMP.ppt
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| 牛刀小試 |
你是一個擁有10年資訊技術背景的專案經理，中午與客戶用餐時，得知有一個簡單的變更將會為此專案大幅增值。此專案的範疇已經於前天批准了。你估計加入這項變更將不會對專案的時程及成本造成負面影響。請問，你最好應該怎麼做?
1.可以添加一項沒有時間關聯的活動
2.不可增加此改變。如要加入，須先評估，因為它可能對整體專案產生負面的影響。
3.應該先提出變更需求，再由客戶做決定。
4.直接執行此改變
Ans(2)不可增加此改變。如要加入，須先評估，因為它可能對整體專案產生負面的影響。
註解：即使此變更不會對成本和時間造成負面影響，但它可能會影響專案的其他領域。故，還是須先評估此變更將造成的影響。 |
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